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高端裝備景氣度高,鐵路投資處最佳良機了

發布時間:2012.04.06 新聞來源: 瀏覽次數:
 高端裝備制造是七大新興產業之一,看好受益于產業發展提速、整合帶來新增需求的能源裝備和軌道交通,尤其是核電、煤機、海洋工程和軌道交通等子板塊業績增長必將帶來一定的規模擴張,從而帶來一定的投資機會! 「哞F設備、核電設備是中國優勢的產業,未來航天軍工重組進程將加快;航天軍工是經濟轉型、結構升級的重要推動力量。

  除了未來成長性值得期待外,高端裝備制造業在估值方面的優勢也同樣不可忽視。這些高端裝備制造業上市公司的股價受到所屬傳統行業整體估值水平的壓制,暫時處于被低估狀態,其市盈率與其他六大戰略性新興產業相比具有明顯優勢。較低的估值水平提供了足夠的安全邊際。一旦有合適的催化劑出現,其股價表現值得期待,投資者可考慮優先布局。



  跑輸大盤估值趨于合理



  據市場研究中心統計,高端裝備制造指數新年以來表現相對較弱,區間累計漲幅為-3.06%,跑輸上證指數2.46個百分點,加權平均換手率13.43%,行業累計成交總額908.68億元。



  高端裝備制造板塊去年三季報業績良好,前三季度實現歸屬母公司股東的凈利潤2758053.879萬元,每股收益為0.4192元、每股凈資產3.624元、每股營業總收入4.8013元、每股經營活動產生的現金流量凈額為0.2768元、凈資產收益率為12.97%;以1月14日收盤價計算,高端裝備制造塊動態市盈率為30.03倍,機構預測2010年市盈率26.54倍,估值處于合理水平。

  高端智能裝備制造業,是高端裝備制造業的配套產業,未來5-10年,該行業有望產生大量的高增長的上市公司。



  海洋工程裝備需求將快速增長,我國石油產量未來增量部分主要來自海上,“十二五”期間我國將在近海大陸架和大陸坡再建設5000萬噸的產能,這將帶動的海工程裝備總投資超過2500億元,海洋工程裝備企業面臨巨大的市場空間。



  其中,濰柴動力是動態市盈率最低的公司,以最新收盤49.4元計算,動態市盈率為14.13倍,該股年內累計漲幅為-5.67%,換手率18.38%,公司預計2010年凈利潤將增長75%-105%。公司擁有重卡業動力總成(發動機+變速箱+車橋)、整車、其它零部件三大核心板塊,是我國大功率高速柴油機的主要制造商之一,主要向國內貨車和工程機械制造商供應產品,柴油機主要為重型汽車、工程機械、船舶、大型客車和發電機組等最終產品配套。



  中聯重科是板塊中動態市盈率排名第二的預喜股,以最新收盤13.57元計算,動態市盈率為20.66倍,該股年內累計漲幅為-4.03%,換手率8.59%,公司預計2010年凈利潤增長75.7-83.9%。公司是中國工程機械裝備制造龍頭企業,全國首批103家創新型試點企業之一,生產具有完全自主知識產權的13大系列、28個系列,450多個品種的主導產品、產品類別超過同行業任何一家國際知名企業,其中混凝土機械的收入和利潤比重約占總量的三分之一,起重機機械的收入和利潤比重約占總量的五成,汽車起重機械是公司的支柱性產品!爸新摗鄙虡吮徽J定“中國馳名商標”。



  五細分領域處于高景氣周期



  國務院已經明確了七大領域的產業為戰略性新興產業,其中包括兩個領域的裝備制造業,一個是高端裝備制造業,一個是新能源汽車。在高端裝備制造業方面,可細分為高端智能裝備制造業、航空裝備制造業、航天裝備制造業、海洋工程裝備制造業、高鐵和軌道交通裝備制造業。研究發現,鐵路設備和海洋工程裝備制造業因為市場容量巨大,我國相對國際技術水平已經有了明顯的提升,上市公司較多,因而最值得關注。



  航空工業既是一個國家國防安全的重要基礎,也是一個國家綜合國力的體現。航空工業的發展可以帶動裝備制造業、數控機床產業、電子產業、材料產業、發動機制造業等相關產業重大關鍵技術的突破。





  機床是裝備制造業的母機,到2020年,航空航天、船舶、汽車、發電設備制造所需要的高檔數控機床與基礎制造裝備80%左右將立足國內,未來我國機床產品進口替代的空間將非常大。



  中國鐵路發展不斷超出預期,帶動了鐵路設備的快速發展。根據鐵路中長期規劃,未來10年我國將新建3萬公里鐵路,其中0.9萬公里為客運專線,總營運里程將從9萬公里增至12萬公里。而從實際建設情況來看,到2012年我國鐵路營運總里程就有望達到11萬公里,其中客運專線1.3萬公里,大大超出鐵中中長期規劃!笆濉逼陂g,鐵路基本建設投資額有望達到3.5萬億以上,年均達7000億元,加上城市軌道投資,將繼續維持不低于2010年峰值的水平。2009年開始的鐵路投資水平將連續3-5年處于空前絕后的時期,歷史性的投資水平必然創造歷史性的投資機會。



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